Wednesday, 4 December 2024

การเดิมพันวอลล์สตรีท: การเรียกผลกำไรของ DraftKings ครอบงำรายงานของนักวิเคราะห์ โกลเด้นเอ็นเตอร์เทนเมนต์ Bally’s ดึงดูดดอกเบี้ย

07 Nov 2023
182

การพนันวอลล์สตรีทเป็นบทสรุปของบันทึกล่าสุดจากผู้วิเคราะห์ที่ครอบคลุมอุตสาหกรรมการพนัน

 

ดราฟต์คิงส์ DraftKings รายได้ไตรมาสที่สาม DraftKings ตอนวันที่ 2 พ.ย.ดึงดูดความสนใจของนักวิเคราะห์วอลล์สตรีทแบร์รี่ โจนาส ของหลักทรัพย์ทรูอิสต์เขียนว่าผลลัพธ์ของ DraftKings คือการชนะและเพิ่มขึ้นในสามมาสที่ 3 ที่แข็งแกร่ง… การโทรในวันนี้เน้นถึงความมุ่งมั่นของ บริษัท ในการดำเนินการที่ทำกำไรอย่างต่อเนื่องเราเพิ่มการประมาณการสำหรับคู่มือใหม่ปี 2023/2024 ในตอนบน โดยพิจารณาว่า: 1) พวกเราคาดหวังว่าการพนัน ESPN และการแข่งขันชิงชัยใหม่/เปลี่ยนแปลงอื่นๆแต่ว่า 2) เห็นผู้เล่นจำนวนมากกลับมาที่ DraftKings ภายหลังจากทดลองข้อเสนออื่นๆในขณะที่ 3) iGaming ยังคงสร้างความประทับใจอย่างสม่ำเสมอพวกเราเพิ่ม PT ของพวกเราเป็น $45 (จาก $44) และย้ำเรตติ้งการซื้อของพวกเรา 

โจเซฟ เกรฟฟ์ นักวิเคราะห์เจพีมอร์แกนยังแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ DraftKings เขียนหลังจากผลสรุปไตรมาสที่สาม ’23 ที่น่าประทับใจและคาดการณ์ไตมาสที่สี่ ’23 และ 2024 ที่แข็งแกร่งเสมอภาค พวกเราเพิ่มการประมาณการของเราไปยังระดับที่เหมาะสมและประจุ EBITDA ที่ 1.25 พันล้านดอลลาร์ EPS ที่ปรับเป็น 2.39 ดอลลาร์ และกระแสเงินสดฟรีต่อหุ้นที่ 2.18 ดอลลาร์ในปี 2026การประมาณการตรีมาสลำดับที่สี่ ’23 และ 2024 ของพวกเราจะมากขึ้นพร้อมคำแนะนำที่อัปเดตการคาดการณ์ของพวกเราสะท้อนให้มองเห็นถึงเทคโนโลยีและโมเมนตัมของผลิตภัณฑ์ที่แข็งแกร่งในขณะนี้ ส่งผลให้การรักษาที่สูงขึ้น เพิ่มส่วนประกอบของพาร์เลย์ และลดโปรโมชั่นและยอดขายภายนอกลดลงค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บ โดยได้รับประโยชน์จากตำแหน่งขนาดและส่งผลให้การไหลผ่านของ EBITDA เพิ่มขึ้น 

โกลเด้นเอ็นเตอร์เทนเมนต์/Bally’s 

 

David Katz นักวิเคราะห์หุ้นของเจฟเฟอรี่ส์เรียกว่าไตรมาสที่สามของโกลเด้นเอ็นเตอร์เทนเมนท์ มั่นคง เขียนว่าถ่ายทอดความล้ำหน้าของ Golden ไปยังหน่วยงานที่มุ่งเน้นโดยมีความคาดหวังสำหรับเงินสดส่วนเกินและการใช้งานในอนาคตที่หลากหลายสิ่งนี้ทำให้ฝ่ายบริหารมีชุดการตัดสินใจปรับใช้ซึ่งรวมถึงการลงทุนภายนอกและภายในหลายรายรวมทั้งผลตอบแทนซึ่งอาจมีหลายรูปแบบในสภาพแวดล้อมที่น้อยกว่าบางอย่างเรามั่นใจว่าหุ้นบางทีอาจเชื่อมโยงกับผลของการดำเนินงานของกลุ่มรอวิวัฒนาการของการตัดสินใจกลุ่มนี้ด้วยเหตุนั้นเราก็เลยยังคงถือมั่นอยู่ 

แคทซ์นอกจากนี้ยังแสดงความนึกเห็นเกี่ยวกับรายงานผลประกอบการของ Bally Corporation ว่าไตรมาสที่สาม สะท้อนถึงการผสมผสานของโอกาสในการเติบโตกับแนวโน้มที่เจาะจงและข้อกำหนดด้านเงินทุนในอนาคตโดยยิ่งไปกว่านั้นอย่างยิ่ง ข้อกำหนด CAPEX ข้างหน้า ไม่ว่าจะอยู่ในงบดุลหรือนอกงบดุล ร่วมกับเลเวอเรจที่สูงขึ้น ทำให้เกิดความไม่แน่นอนที่ทำให้เกิดปฏิกิริยาแง่ลบต่อหุ้นอย่างไรก็ตาม บริษัท มีทรัพย์สินที่มีประสิทธิผลที่สามารถพัฒนาได้เมื่อเวลาผ่านไปซึ่งทำให้พวกเราอยู่ที่ Hold.”